文：王贺武
清华大学副研究员、博士生导师, 研究方向为车用能源与动力系统评价，系统开展车用能源需求预测、车用能源生命周期分析、动力技术路径优化的研究。
新能源汽车保有量
中国新能源乘用车的生产始于2005 年，当年生产的为组装的丰田Pruis 混合动力轿车，其后利用2008 年的北京奥运机会，595
辆各类国产新能源汽车投入市场( 包括纯电动客车、混合动力客车和轿车、燃料电池客车和轿车)。由图1 所示的中国新能源汽车
累计产量及其构成可以看出，截至2009 年，在国内供给生产8392 辆新能源汽车，其中新能源客车( 商用车)2983 辆，新能源乘用车
5193 辆，另外还有200 辆特种新能源汽车（环卫车）。随着2009 年中国启动的新能源汽车大规模示范推广工程效果的呈现，从2010 年开始中国新能源汽车产量开始以较快的速度增加。直接导致到2010 年年底新能源汽车保有量比年初增加了一倍，达到168,821 辆。而后2011 年又增长了77%，达到29705 辆，2012 年和2013 年的保有量均成倍增加，分别达到5.8 万辆和11万辆。
2012 年之后保有量的增加主要来自于新能源乘用车数量的快速增加。如上图所示，在2012 年之前，乘用车的数量比商用车高大约1500 辆，这个趋势在2010-2011 年间没有变化，但是从2012 年开始，乘用车保有量增加幅度明显高于商用车，其差距从2012 年年初的3500 辆增加到2012 年年底的15000 辆，并在2013 年年底进一步增加到44000 辆。总体上来看，乘用车在新能源汽车中的占有率经历了2010-2012 年的低谷(52%-52%) 后, 在2013 年得到了大幅度升高，达到68%。新能源乘用车产量和市场占有率从2010 年开始中国的新能源乘用车的年产量逐步升高，在乘用车中的市场占有率也成倍增加。从下图可以看出，2010 年新能源乘用车产量为
3773 辆，仅占当年乘用车1389 万辆的万分之三，随着产量增加到2012 年的1.9 万辆和2013 年3.9 万辆，其市场份额在2012 年和2013 年分别上升到千分之1.1 和2.2。从构成来看，2011 年和2012 年以纯电动乘用车的市场为主，分别占到当年新能源乘用车的
72% 和56%，但到了2013 年混合动力乘用车的比例占到了62%，成为市场的主要车型。值得注意的是，中国产插电式混合动力汽车（PHEV）在2013 年12 月推出了两款车型，分别是BYD 的秦和上汽的荣威550，分别具有50km 和58km 的纯电续驶里程。在推出的第一个月销售了192 辆。
新能源商用车产量和市场占有率
截至2013 年12 月，中国生产各类新能源客车（长度均大于10m）总计3 万辆，其中混合动力客车2 万辆、插电式混合动力客车4400 辆，纯电动客车5600 辆；回顾历史，自2007 年开始生产新能源客车以来，截至2009 年和2010 年共生产3000 辆和7000 辆，
主要是混合动力客车；2011 年后半年，纯电驱动客车进入市场，截至年底，共生产约3500 辆纯电驱动客车，占总保有量（12700 辆）的27%；其后的两年，混合动力汽车的产量占主导，产量分别为5200 辆和6100 辆。由于新能源客车均为城市公交，其长度军超过10 米，因此分析其在大型客车中的市场比例具有重要的意义。如图3 所示，新能源大客车的市场份额从2008 年的1.5% 开始逐年上升，2009年和2010 年达到5% 和7.6%，2012 年和2013 年进一步上升到9.9% 和13.2%。这显示出中国在新能源汽车推广方面
特点着重于公共领域用车的市场导向。